О формах и виджетах

Формы и виджеты в ZoriCRM помогают получать заявки с сайта и сразу передавать их в CRM для дальнейшей работы.

С их помощью вы можете добавить на сайт форму для связи с клиентами, показывать ее через виджет в углу страницы, открывать по кнопке на сайте или автоматически показывать через некоторое время после загрузки страницы. После отправки формы в ZoriCRM всегда создается лид.

Зачем нужны формы и виджеты

Формы и виджеты помогают решить простую задачу: дать посетителю сайта удобный способ оставить заявку, а компании - не потерять это обращение.

Сценарий выглядит так:

Вы создаете форму в ZoriCRM.
Добавляете ее во встраивание для сайта.
Устанавливаете код встраивания на сайт.
Посетитель открывает форму и отправляет заявку.
В CRM автоматически создается лид.

Такой подход позволяет не собирать заявки вручную из почты, мессенджеров или сообщений от разработчиков сайта, а сразу работать с ними в едином процессе.

Что такое форма

Форма - это окно с полями, которое открывается на сайте и позволяет посетителю отправить заявку.

В форме можно настроить:

название и тексты;
набор полей;
внешний вид;
акцентный цвет;
стиль полей;
дополнительные элементы, например согласие или уведомление;
тексты экрана успешной отправки.

Формы в ZoriCRM отображаются на сайте в виде всплывающего окна.

После успешной отправки форма заменяется экраном благодарности. Для него также можно настроить текст.

Что такое виджет

Виджет - это кнопка на сайте, которая обычно показывается в правом нижнем углу страницы.

При нажатии на виджет посетитель может открыть форму. Если к виджету подключено несколько форм, виджет сначала показывает небольшое меню со списком доступных форм, а затем открывает выбранную форму.

Виджет нужен в тех случаях, когда вы хотите, чтобы форма была доступна на сайте постоянно, но не мешала просмотру страницы до тех пор, пока посетитель сам не решит ее открыть.

Как формы могут показываться на сайте

В ZoriCRM форму можно показать несколькими способами.

Через виджет

На сайте отображается виджет, и посетитель сам открывает форму по нажатию.

По клику на свой элемент сайта

Вы можете привязать открытие формы к собственной кнопке или другому HTML-элементу на сайте. Например, к кнопке “Оставить заявку” в hero-блоке или внизу страницы.

По таймеру

Форма может открываться автоматически через заданное время после загрузки страницы. Такой вариант подходит, если вы хотите привлекать внимание к форме без участия пользователя.

При этом для показа по таймеру можно дополнительно ограничить:

как часто форма может показываться одному посетителю;
должна ли она перестать показываться после отправки;
на каких страницах сайта ее можно показывать.

Что такое встраивание

В ZoriCRM форма не публикуется на сайт сама по себе. Для размещения на сайте используется встраивание.

Встраивание связывает сайт с формами и управляет тем, как именно они работают на страницах сайта. Именно на уровне встраивания настраиваются:

разрешенные адреса сайтов;
источник лидов;
формы, которые участвуют во встраивании;
виджет;
автоматический показ формы по таймеру.

Проще говоря, форма отвечает за содержимое и внешний вид окна, а встраивание - за то, где и как эта форма будет использоваться на сайте.

Что происходит после отправки формы

Когда посетитель отправляет форму на сайте, в ZoriCRM создается лид.

Для формы можно заранее определить, как назначать ответственного за такой лид. Например:

не назначать никого;
назначать по очереди среди всех сотрудников;
назначать по очереди среди выбранных сотрудников.

Также у встраивания можно указать источник лидов, чтобы в CRM было понятно, откуда пришла заявка.

Это помогает сразу передавать новые обращения в работу.

Безопасность и ограничения

Формы и виджеты в ZoriCRM поддерживают базовые механизмы защиты от нежелательных отправок и использования на чужих сайтах.

Система учитывает разрешенные адреса сайтов для встраивания, а также использует встроенную защиту от спама. Подробности будут рассмотрены в отдельных статьях документации.

Когда использовать формы и виджеты

Формы и виджеты подойдут, если вы хотите:

получать заявки с сайта прямо в CRM;
не терять обращения клиентов;
быстро распределять новые лиды между сотрудниками;
запускать сбор заявок без отдельной разработки сложной интеграции;
использовать один или несколько способов показа формы на сайте.