Создание сделки
Сделка в ZoriCRM — это карточка, в которой фиксируется процесс продажи: клиент, сумма, валюта, ответственный, контактные лица и детали договорённостей. Сделки всегда ведутся в контексте выбранной воронки.
Где создаются сделки
Откройте раздел Продажи → Сделки
Селектор воронки находится рядом с кнопкой Добавить.
По умолчанию при открытии страницы выбирается воронка, помеченная как основная.
Создание сделки из раздела “Сделки”
- Выберите нужную воронку в селекторе (если воронок несколько).
- Нажмите Добавить.
- Откроется модальное окно создания сделки.
Сделка создаётся в первой стадии выбранной воронки. На этапе создания изменить стадию нельзя.
Поля на вкладке «Основное»
Название (обязательное)
Единственное поле, которое обязательно нужно заполнить вручную.
Клиент (необязательно на старте)
Клиента можно не указывать при создании сделки и привязать позже.
Клиент выбирается как физическое лицо или компания. Если нужной записи нет, её можно создать прямо из выпадающего списка — откроется модальное окно создания, после сохранения новая запись будет выбрана автоматически.
Сумма и валюта
- Сумму можно указать сразу или позже.
- Валюту можно выбрать уже при создании сделки.
Контактные лица
Можно указать одно или несколько физических лиц как контактных.
Если нужного человека нет — его также можно создать прямо из выпадающего списка.
Ответственный
По умолчанию ответственным выбирается сотрудник, который создает сделку. При необходимости его можно изменить.
Описание
Свободное многострочное поле для деталей: контекст, договорённости, комментарии.
Вкладка «Спецификация»
На вкладке Спецификация можно сразу добавить товары и услуги, указать налоги и скидки. Также товары и услуги можно создавать прямо из выпадающих списков.
Создание сделки через верхнюю кнопку “+”
В верхнем меню нажмите “+” → “Сделка”.
- Если воронка одна, откроется модальное окно создания сделки.
- Если воронок несколько, пункт “Сделка” раскроется в подменю — выберите нужную воронку, и после этого откроется модальное окно создания.
Что происходит после создания
Нажмите Создать — сделка будет сохранена, и вы останетесь в её карточке. После сохранения становятся доступны вкладки Документы, Активности, Комментарии и История.
Теперь можно запланировать задачи/звонки/встречи, заполнить спецификацию, создать документы по сделке и продвигать её по стадиям до завершения.