Что такое ZoriCRM
ZoriCRM — это облачная система управления клиентами и продажами, которая помогает компаниям:
- хранить и структурировать данные о клиентах
- вести сделки по этапам
- планировать задачи, звонки и встречи
- контролировать выполнение работы сотрудников
- создавать коммерческие предложения и счета
Система объединяет продажи, документы и повседневную работу команды в одном пространстве.
Из чего состоит ZoriCRM
Работа в системе строится вокруг нескольких ключевых сущностей.
Клиенты
Вы можете создавать физических и юридических лиц, хранить их контактные данные, реквизиты и историю взаимодействий.
Лиды
Лид — это потенциальный клиент, с которым ещё не начат полноценный процесс сделки.
Сделки
Сделка отражает процесс продажи — от первого контакта до закрытия. Сделки проходят через этапы воронки продаж.
Задачи, звонки и встречи
Вы можете создавать задачи, фиксировать звонки и планировать встречи. Каждое действие привязывается к клиенту или сделке и сохраняется в истории.
Документы
В системе можно создавать документы (например, счета или коммерческие предложения), использовать шаблоны и настраивать автоматическую нумерацию.
Настройки компании
Каждая компания имеет собственные настройки: страну, валюту, язык интерфейса, налоги, пользователей и права доступа.
Как организована работа в системе
Обычно процесс выглядит так:
- Вы создаёте лид или клиента.
- Создаёте сделку и определяете её текущий этап.
- Назначаете задачи, планируете звонки и встречи.
- Продвигаете сделку по этапам.
- Создаёте документ (например, счёт или предложение).
- Закрываете сделку.
Все задачи, звонки и изменения фиксируются в истории. Это позволяет видеть полную картину работы по каждому клиенту.
Пространства компаний
Один аккаунт может управлять несколькими компаниями. Данные компаний полностью изолированы друг от друга.
Это удобно, если вы:
- ведёте несколько бизнесов
- работаете как консультант
- управляете разными юридическими лицами
Гибкость и кастомизация
ZoriCRM позволяет:
- добавлять собственные поля к клиентам и сделкам
- настраивать обязательность полей на этапах
- создавать собственные типы документов
- управлять правами доступа сотрудников