Настройка первой воронки продаж
Воронка продаж (pipeline) — это набор стадий, через которые проходят сделки от начала работы до завершения.
В ZoriCRM вы можете создать несколько воронок для разных процессов (например, “Продажи”, “Повторные продажи”, “Партнёры”), а одну из них назначить основной.
Где находится настройка воронок
Откройте в основном меню Настройки → Воронки сделок
Страница разделена на две части:
- Слева — список воронок (блок «Воронки») и кнопка + добавить воронку
- Справа — редактирование выбранной воронки: кнопка Сделать основной (если воронка не основная) и список стадий (блок «Стадии воронки»)
Воронка по умолчанию
После создания компании ZoriCRM автоматически создаёт базовую воронку.
Для Казахстана это воронка «Основная» со стадиями:
- В работе
- Ожидание решения
- Успешно завершена
- Отменена
Настройка стадий воронки
Выберите воронку в списке слева — справа появится список стадий в блоке «Стадии воронки».
Доступные действия:
- Добавить стадию — кнопка + добавить стадию под списком
- Переименовать стадию (✏️)
- Изменить порядок — перетаскиванием за иконку слева
- Удалить стадию (🗑️) — если на ней нет сделок
Все изменения применяются мгновенно.
Закреплённые стадии
Есть стадии, которые нельзя перемещать:
- Первая стадия закреплена: её нельзя перетащить, но можно переименовать.
- Две финальные стадии всегда в конце: «Успешно завершена» и «Отменена». Их нельзя менять местами или перетаскивать, но названия можно менять.
Как работает “закрытие” сделки
Когда вы закрываете сделку, система предлагает выбрать результат:
- Успешно завершена
- Отменена
В таблице сделок отображается именно итоговая стадия (например, «Успешно завершена»), а не общее слово “Закрыта”.
Дополнительно: несколько воронок
Добавление новой воронки
Нажмите + добавить воронку в левом блоке «Воронки».
Воронка создаётся сразу и становится доступна всем пользователям компании. Стадии подставляются автоматически — в зависимости от страны и языка ведения контента компании.
Основная воронка
Выбранная как “основная” воронка имеет приоритет в интерфейсе — она может отображаться первой в списках и использоваться в некоторых виджетах и быстрых выборах.
Чтобы сделать выбранную воронку основной:
- Выберите воронку слева
- Нажмите Сделать основной
- Подтвердите действие в диалоге